A fintech britânica Revolut — agora lançando na Índia — afirma que os pagamentos transfronteiriços continuam sendo um dos serviços financeiros mais negligenciados da Índia. Segundo sua estimativa, os indianos gastam cerca de 30 bilhões de dólares no exterior todos os anos e perdem cerca de 600 milhões de dólares em taxas bancárias — taxas que o chefe da Revolut na Índia chama de “criminais.”
“Tem sido o domínio dos bancos,” disse Paroma Chatterjee, CEO da Revolut Índia, ao TechCrunch. “Você vai ao seu banco para retirar moeda, câmbio estrangeiro do seu banco, ou você pega um cartão de viagem que é emitido pelo seu banco quando está viajando para o exterior… há cobranças enormes que foram aplicadas nisso.”
Desde 2021, a Revolut tem trabalhado para seu lançamento na Índia, visando preencher o que considera lacunas nos espaços de câmbio e pagamentos tradicionais do país. A fintech com sede em Londres adquiriu a Arvog Forex em 2022 para obter uma licença e oferecer serviços de remessa e contas multimoeda na Índia. Em abril deste ano, também garantiu uma licença de instrumento de pagamento pré-pago (PPI) do Banco da Reserva da Índia, permitindo que emita cartões pré-pagos, suporte carteiras digitais e se integre com a Interface de Pagamentos Unificada (UPI) apoiada pelo governo.
Com essas aprovações regulatórias, a Revolut pretende desafiar os bancos tradicionais na Índia e competir com os jogadores de fintech existentes. A startup britânica está mirando mais de 150 milhões de indianos “globalmente aspirantes, digitalmente nativos” com idades entre 25 e 45 anos, com planos de integrar cerca de 20 milhões de usuários até 2030 e processar pelo menos 7 bilhões de dólares em suas transações.
Chatterjee disse que tais aprovações regulatórias — incluindo a licença PPI — permitem que a fintech ofereça uma experiência mais diferenciada em comparação com os players que dependem de parcerias bancárias. “Podemos entregar o tipo de experiência ao cliente que queremos entregar,” disse ela.
A Revolut oferecerá aos consumidores indianos uma carteira pré-paga com suporte a UPI e suas próprias identificações UPI, juntamente com um cartão Visa doméstico e um cartão Visa multimoeda internacional. Também introduzirá contas dedicadas para crianças e adolescentes vinculadas aos perfis dos pais, um modelo baseado em assinatura e ferramentas de orçamento e análise que fornecem insights sobre hábitos de gastos.
Notavelmente, a startup possui permissões regulatórias para habilitar pagamentos e transferências tanto domésticas quanto internacionais através de sua plataforma. Ela também tem autorização para permitir remessas no mesmo dia da Índia através de um parceiro bancário local.
Ao contrário de muitos jogadores de fintech indianos que utilizam verificações mínimas de conhecimento do cliente (KYC) para rapidamente integrar usuários para transações limitadas e de baixo valor, a Revolut oferecerá apenas carteiras com KYC completo. A fintech também verificará novos usuários contra listas de sanções globais, incluindo aquelas mantidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e pelas Nações Unidas. Essa abordagem, disse Chatterjee, visa atrair “clientes de alta intenção” que estão dispostos a completar um processo de integração mais detalhado, incluindo verificação de Aadhaar e vídeo.
“Alguém faria isso apenas se estiver interessado em usar o produto. Portanto, esse cliente com KYC completo integrado será minha métrica de clientes,” observou ela.
“Em um país como a Índia, uma vez que você se listar na App Store, a pura curiosidade impulsiona os downloads,” disse ela. “Essa não é nossa métrica de sucesso.”
A fintech também pretende medir seu sucesso na Índia pela profundidade do engajamento do usuário e rentabilidade, e não meramente aumentando sua base de usuários.
“Existem pessoas que falam sobre ter 300–400 milhões de clientes,” disse Chatterjee ao TechCrunch. “A Revolut globalmente, em 39 países, tem 65 milhões de clientes, e é avaliada em 75 bilhões de dólares. O motivo é que desses 65 milhões de clientes, a Revolut está processando mais de 4 bilhões de dólares em transações e entregando mais de um bilhão de dólares em lucro. E isso porque, desses 65 milhões de clientes, em qualquer mês dado, mais de 25 milhões de clientes são ativos.”
Ela se refere à nova avaliação que a Revolut anunciou no mês passado, com base em uma venda secundária de ações, que a elevou de 45 bilhões de dólares no verão passado.
A Revolut já possui uma lista de espera de mais de 350.000 pessoas na Índia, que planeja integrar até o final deste ano antes de abrir o aplicativo para novos usuários. No entanto, o cronograma exato de lançamento dependerá da rapidez com que a empresa limpar a lista de espera e os clientes completarem suas verificações de KYC e combate à lavagem de dinheiro (AML).
A startup também está explorando parceiros além da Visa, incluindo o RuPay do governo indiano, à medida que aumenta o produto para fornecer aos clientes uma escolha de redes.
A Revolut já investiu 45 milhões de dólares na Índia para dar início às suas operações e para localizar toda a sua infraestrutura tecnológica a fim de conformar-se às regulamentações de soberania de dados do país. Ela planeja investir mais à medida que inicia suas operações, disse Chatterjee.
Dos 10.000 funcionários da Revolut em todo o mundo, cerca de 3.500 já estão baseados na Índia — sua maior força de trabalho global, ainda maior do que no seu mercado natal, o Reino Unido. Alguns desses funcionários também trabalham nos produtos e recursos disponíveis em mercados fora da Índia.
Mas, por mais significativos que sejam os planos da Revolut, ela ainda enfrentará concorrência assim que chegar. Embora o câmbio seja dominado por bancos na Índia, players de fintech como Niyo, Scapia, Fi e BookMyForex já estão ativos no mercado de câmbio e remessas da Índia.