O acordo de US$ 100 bilhões entre Nvidia e OpenAI, anunciado na segunda-feira, representa – por enquanto – o mais recente mega-acordo que está moldando o cenário da infraestrutura de IA. O acordo envolve ações sem direito a voto vinculadas a compras maciças de chips e poder computacional suficiente para mais de 5 milhões de lares nos EUA, aprofundando a dependência mútua entre dois dos jogadores mais poderosos da IA.
Enquanto isso, o Google Cloud está fazendo uma aposta completamente diferente. Enquanto os maiores players da indústria cimentam parcerias cada vez mais estreitas, o Google está determinado a capturar a próxima geração de empresas de IA antes que elas se tornem grandes demais para serem cortejadas.
Francis deSouza, seu COO, viu a revolução da IA de múltiplas perspectivas. Como ex-CEO da gigante de genômica Illumina, ele assistiu ao aprendizado de máquina transformar a descoberta de medicamentos. Como co-fundador de uma startup de alinhamento de IA de dois anos, a Synth Labs, ele lidou com os desafios de segurança de modelos cada vez mais poderosos. Agora, tendo ingressado na C-suite do Google Cloud em janeiro, ele está orquestrando uma grande aposta na segunda onda da IA.
É uma história que deSouza gosta de contar em números. Em uma conversa com este editor no início desta semana, ele notou várias vezes que nove dos 10 principais laboratórios de IA usam a infraestrutura do Google. Ele também disse que quase todas as unicórnios de IA generativa operam no Google Cloud, que 60% de todas as startups de IA generativa em todo o mundo escolheram o Google como seu provedor de nuvem, e que a empresa garantiu US$ 58 bilhões em novos compromissos de receita nos próximos dois anos, o que representa mais do que o dobro de sua taxa de execução anual atual.
“A IA está redefinindo o mercado de nuvem, e o Google Cloud está liderando o caminho, especialmente com startups”, disse ele em um tom suave, sua entrega discreta mascarando uma estratégia ambiciosa de se concentrar em startups enquanto os maiores players estão ocupados fechando parcerias lucrativas, mas não exclusivas.
O acordo Nvidia-OpenAI exemplifica a escala da consolidação que varre a infraestrutura de IA. O investimento original de US$ 1 bilhão da Microsoft na OpenAI cresceu para quase US$ 14 bilhões, remodelando fundamentalmente o mercado de nuvem. A Amazon seguiu com US$ 8 bilhões em investimentos na Anthropic, garantindo personalizações profundas de hardware que essencialmente adaptam o treinamento de IA para funcionar melhor com a infraestrutura da Amazon. A Oracle também emergiu como uma vencedora surpresa, fechando um acordo de nuvem de US$ 30 bilhões com a OpenAI e, em seguida, garantindo um impressionante compromisso de US$ 300 bilhões em cinco anos a partir de 2027.
Até a Meta, apesar de construir sua própria infraestrutura, assinou um acordo de US$ 10 bilhões com o Google Cloud enquanto planeja US$ 600 bilhões em gastos com infraestrutura nos EUA até 2028. O projeto “Stargate” de US$ 500 bilhões da administração Trump, envolvendo SoftBank, OpenAI e Oracle, adiciona outra camada a essas parcerias interligadas.
Esses gigantescos acordos podem parecer ameaçadores para o Google, dado que as parcerias que empresas como OpenAI e Nvidia parecem estar cimentando em outros lugares. Na verdade, parece que o Google está sendo excluído de algumas negociações frenéticas.
Mas o gigante corporativo não está exatamente sentado em suas mãos. Em vez disso, o Google Cloud está assinando contratos com empresas menores como Loveable e Windsurf – o que deSouza chama de “próxima geração de empresas que estão surgindo” – como “parceiros de computação primários” sem grandes investimentos iniciais.
A abordagem reflete tanto oportunidade quanto necessidade. Em um mercado onde as empresas podem passar “de serem uma startup a serem uma empresa de vários bilhões de dólares em um período muito curto de tempo”, como deSouza coloca, capturar futuros unicórnios antes que eles amadureçam pode se mostrar mais valioso do que lutar por gigantes de hoje.
A estratégia se estende além da simples aquisição de clientes. O Google oferece a startups de IA US$ 350.000 em créditos de nuvem, acesso às suas equipes técnicas e suporte para ir ao mercado por meio de seu marketplace. O Google Cloud também fornece o que deSouza descreve como uma pilha de IA “sem compromissos” – de chips a modelos a aplicações – com uma “ética aberta” que dá aos clientes escolha em cada camada.
“As empresas adoram o fato de que podem ter acesso à nossa pilha de IA, podem ter acesso às nossas equipes para entender para onde nossas tecnologias estão indo”, disse deSouza durante nossa entrevista. “Elas também adoram que estão obtendo acesso à infraestrutura de classe empresarial do Google.”
Essa vantagem de infraestrutura se tornou mais aparente este mês, quando relatórios revelaram a manobra nos bastidores do Google para expandir seu negócio de chips de IA personalizados. De acordo com o The Information, o Google fechou acordos para colocar suas unidades de processamento tensorial (TPUs) nos data centers de outros provedores de nuvem pela primeira vez, incluindo um acordo com a Fluidstack, com sede em Londres, que inclui até US$ 3,2 bilhões em apoio financeiro para uma instalação em Nova York.
Competir diretamente com empresas de IA enquanto simultaneamente fornece a elas infraestrutura requer finesse. O Google Cloud fornece chips TPU para a OpenAI e hospeda o modelo Claude da Anthropic por meio de sua plataforma Vertex AI, mesmo enquanto seus próprios modelos Gemini competem diretamente com ambos. (A empresa-mãe do Google Cloud, Alphabet, também possui uma participação de 14% na Anthropic, de acordo com documentos do tribunal do New York Times obtidos no início deste ano, embora, quando questionado diretamente sobre o relacionamento financeiro do Google com a Anthropic, deSouza chama o relacionamento de “parceria em múltiplas camadas” e rapidamente redireciona para o “jardim de modelos” do Google Cloud – observando que os clientes podem acessar vários modelos fundamentais.)
Mas se o Google está tentando ser a Suíça enquanto avança sua própria agenda, ele teve bastante prática. A abordagem tem raízes nas contribuições de código aberto do Google, desde Kubernetes até o artigo fundamental “Attention is All You Need” que possibilitou a arquitetura de transformadores subjacente à maioria das IAs modernas. Mais recentemente, o Google publicou um protocolo de código aberto chamado Agent-to-Agent (A2A) para comunicação entre agentes em uma tentativa de demonstrar seu compromisso contínuo com a abertura, mesmo em áreas competitivas.
“Fizemos a escolha explícita ao longo dos anos de ser abertos em cada camada da pilha, e sabemos que isso significa que as empresas podem absolutamente pegar nossa tecnologia e usá-la para construir um concorrente na próxima camada”, reconheceu deSouza. “Isso tem acontecido há décadas. Isso é algo com o qual estamos bem.”
O cortejo do Google Cloud a startups ocorre em um momento particularmente interessante. Apenas este mês, o juiz federal Amit Mehta proferiu uma decisão nuançada no caso de monopólio de busca do governo, tentando conter a dominância do Google sem prejudicar suas ambições em IA.
Enquanto o Google evitou as penalidades mais severas propostas pelo Departamento de Justiça, incluindo a desinvestimento forçado de seu navegador Chrome, a decisão destacou as preocupações regulatórias sobre a empresa aproveitando seu monopólio de busca para dominar a IA. Críticos estão preocupados, compreensivelmente, que o vasto tesouro de dados de busca do Google forneça uma vantagem injusta no desenvolvimento de sistemas de IA, e que a empresa poderia empregar as mesmas táticas monopolistas que garantiram sua dominância na busca.
Em conversa, deSouza está focado em resultados muito mais positivos. Por exemplo, ele diz: “Acho que temos uma oportunidade de entender fundamentalmente algumas das principais doenças que hoje não temos uma boa compreensão”, disse deSouza, delineando uma visão onde o Google Cloud ajuda a impulsionar pesquisas sobre Alzheimer, Parkinson e tecnologias climáticas. “Queremos trabalhar muito para garantir que estamos pioneirando as tecnologias que permitirão esse trabalho.”
Os críticos podem não ser facilmente acalmados. Ao se posicionar como uma plataforma aberta que capacita em vez de controla a próxima geração de empresas de IA, o Google Cloud pode estar mostrando aos reguladores que fomenta a concorrência em vez de sufocá-la, enquanto forja relacionamentos com startups que podem ajudar o caso do Google se os reguladores aumentarem a pressão.