Nesta semana, a OpenAI e a Oracle chocaram os mercados com um surpreendente acordo de US$ 300 bilhões, válido por cinco anos, parte de um aumento de novos negócios que fez as ações do provedor de nuvem dispararem. Mas talvez os mercados não devessem ter sido pegos de surpresa. O acordo é um lembrete de que, apesar do status legado da Oracle, a empresa ainda desempenha um papel importante na infraestrutura de IA.
Do lado da OpenAI, o acordo foi mais revelador do que a falta de detalhes sugere. Por um lado, a disposição da startup em pagar tanto por computação fornece uma medida do apetite da startup – mesmo que não esteja claro de onde vem a eletricidade para alimentar essa computação ou como ela pagará por isso.
Chirag Dekate, vice-presidente da empresa de pesquisa Gartner, disse ao TechCrunch que é claro por que ambos os lados estavam interessados neste acordo. Faz sentido para a OpenAI trabalhar com vários provedores de infraestrutura, observou ele. Isso também diversifica a infraestrutura da empresa – espalhando o risco entre vários provedores de nuvem – e dá à OpenAI uma vantagem de escalonamento em comparação com os concorrentes.
“A OpenAI parece estar montando uma das fundações de supercomputação em IA mais abrangentes do mundo para escalas extremas, escalonamento de inferência onde apropriado”, disse Dekate. “Isso é bastante único. Isso é provavelmente exemplar do que um ecossistema de modelos deve parecer.”
Alguns observadores da indústria expressaram surpresa de que a Oracle estivesse envolvida, citando o papel diminuído da empresa no boom da IA em comparação com rivais de nuvem como Google, Microsoft Azure e AWS. Mas Dekate argumenta que os observadores não deveriam ficar tão surpresos: a Oracle já trabalhou com hyperscalers antes e fornece a infraestrutura para o grande negócio da TikTok nos EUA.
“Ao longo das décadas, eles realmente construíram capacidades de infraestrutura essenciais que lhes permitiram oferecer escala extrema e desempenho como parte central de sua infraestrutura de nuvem”, disse Dekate.
Pagamento e energia
Mas mesmo com o mercado de ações celebrando o acordo, detalhes importantes estão faltando e perguntas sobre energia e pagamento permanecem.
A OpenAI fez uma série de anúncios de investimentos em infraestrutura ao longo do último ano, cada um com um preço impressionante. A OpenAI se comprometeu a gastar cerca de US$ 60 bilhões por ano em computação da Oracle e US$ 10 bilhões para desenvolver chips de IA personalizados com a Broadcom.
Enquanto isso, a OpenAI disse em junho que atingiu US$ 10 bilhões em receita recorrente anual, um aumento em relação aos cerca de US$ 5,5 bilhões do ano passado. Esse valor inclui receita dos produtos de consumo da empresa, produtos empresariais do ChatGPT e sua API. E enquanto seu CEO Sam Altman pintou um quadro otimista de suas perspectivas futuras em termos de assinantes, produtos e receita, a empresa está queimando bilhões de dólares em caixa a cada ano.
A energia é outra questão, ou mais especificamente, de onde as empresas planejam obter a energia necessária para operar esse nível de computação.
Observadores da indústria têm previsto um aumento de curto prazo para o gás natural, embora a energia solar e as baterias estejam, em muitos mercados, melhor posicionadas para fornecer energia mais cedo e a um custo mais baixo. As empresas de tecnologia também estão apostando alto na energia nuclear.
Apesar das manchetes que movimentam o mercado, o impacto energético do crescimento antecipado da OpenAI não é totalmente inesperado. Espera-se que os data centers consumam 14% de toda a eletricidade nos EUA até 2040, de acordo com um relatório do Rhodium Group publicado ontem.
A computação sempre foi uma limitação para as empresas de IA, tanto que investidores compraram milhares de chips Nvidia para garantir que suas startups tenham acesso ao poder de que precisam. A Andreessen Horowitz supostamente comprou mais de 20.000 GPUs, enquanto Nat Friedman e Daniel Gross alugaram acesso a um cluster de 4.000 GPUs (embora talvez a Meta possua isso agora).
Mas a computação não tem valor sem energia. Para garantir que seus data centers permaneçam energizados, grandes empresas de tecnologia têm adquirido fazendas solares, comprado usinas nucleares e firmado acordos com startups de energia geotérmica.
Até agora, a OpenAI tem sido relativamente silenciosa nesse aspecto. O CEO Sam Altman fez várias apostas proeminentes no setor de energia, incluindo Oklo, Helion e Exowatt, mas a empresa em si não investiu no espaço como Google, Meta ou Amazon.
Com um acordo de computação de 4,5 gigawatts, isso pode mudar em breve.
A empresa pode desempenhar um papel indireto, pagando a Oracle para lidar com a infraestrutura física – algo em que ela tem ampla experiência – assim como Altman investiu em startups alinhadas com as futuras necessidades de energia da OpenAI. Isso deixará a empresa “leve em ativos”, algo que sem dúvida agradará seus investidores e ajudará a manter sua avaliação em linha com outras startups de IA centradas em software e não com empresas de tecnologia legadas, que estão sobrecarregadas com infraestrutura cara.