Pequim está se desiludindo com a Nvidia.
A China, que costumava ser um dos maiores mercados da Nvidia, parece estar amplamente conflitante sobre reaceitar os chips H20 de menor tecnologia da Nvidia, que a administração Trump finalmente permitiu retomar as vendas em julho. A indústria de tecnologia chinesa pode estar animada com o fluxo de chips da Nvidia retomando, mas o governo supostamente não está.
As autoridades chinesas desencorajaram as empresas de tecnologia locais a comprar chips da Nvidia, citando preocupações de segurança nacional, e até questionaram gigantes da indústria como a Tencent sobre suas compras de chips da Nvidia, de acordo com a Reuters.
Em resposta, gigantes da tecnologia como Alibaba e Baidu começaram a usar seus próprios chips para treinar modelos de IA menores, informou o Information na quinta-feira, mas eles supostamente continuarão a usar alguns chips da Nvidia.
“A concorrência certamente chegou”, disse um porta-voz da Nvidia ao Gizmodo. “Os clientes escolherão a melhor pilha de tecnologia para executar os aplicativos comerciais mais populares e modelos de código aberto. Continuaremos a trabalhar para ganhar a confiança e o apoio dos desenvolvedores mainstream em todos os lugares.”
O desenvolvimento chinês está aumentando. As ações de chips chinesas experimentaram um grande boom tão grande que a empresa Cambricon, com sede em Pequim, teve que alertar os investidores recentemente. Gigantes da tecnologia como Huawei e Alibaba estão liderando a iniciativa, mas empresas menores também estão fazendo avanços.
A empresa de tecnologia MetaX, com sede em Xangai, disse ao Wall Street Journal no mês passado que está se preparando para iniciar a produção em massa de um novo chip que possui memória maior do que o H20 da Nvidia.
Ainda assim, até agora, nenhuma oferta de chip foi considerada completamente à altura das melhores ofertas da Nvidia. A Reuters relatou na semana passada que grandes empresas de tecnologia chinesas como Alibaba e ByteDance ainda estão muito interessadas em conseguir chips da Nvidia. Isso apesar do fato de que os chips da Nvidia que estão sendo vendidos para a China são versões rebaixadas de modelos existentes, desenvolvidos para obedecer às restrições de exportação dos EUA.
A saga dos chips
Alguns especialistas em Washington acreditam que qualquer fornecimento de tecnologia americana para a China tem riscos significativos de segurança nacional associados a ele. Eles também afirmam que os chips podem ajudar a China a superar a inovação em IA americana.
A administração Biden foi a primeira a impor restrições de exportação a chips da Nvidia vendidos para a China, na tentativa de conter a entrada de chips de alta tecnologia na China devido a esses temores.
Pequim desferiu um golpe particularmente grande na confiança da IA doméstica no início deste ano com o R1 da Deepseek, um modelo de IA que rivalizou as melhores ofertas de empresas americanas usando chips de menor custo, mostrando inadvertidamente aos americanos que a inovação chinesa não requer os melhores chips da Nvidia.
Isso alimentou a decisão de proibição generalizada, que acabou sendo menos eficaz do que o esperado, quando um relatório do Financial Times descobriu que os chips mais tecnológicos da Nvidia estavam sendo contrabandeados para a China na ausência dos H20 de menor tecnologia.
A decisão também foi um grande golpe para a Nvidia: os executivos compartilharam em uma chamada de lucros em maio que tiveram que rever as expectativas de receita para baixo em cerca de US$ 8 bilhões devido às restrições.
Após um intenso esforço de lobby do CEO da Nvidia, Jensen Huang, Trump reverteu sua decisão em julho, permitindo as vendas de chips H20 para a China. Em troca, Trump exigiu que a Nvidia e a fabricante de chips americana AMD dessem ao governo dos EUA uma fatia de 15% de toda a receita de chips delas na China.
Justo quando a Nvidia achou que tudo estava finalmente bem, Pequim começou a levantar preocupações sobre os novos chips da Nvidia que entravam na China tendo interruptores e portas de acesso, instando as empresas chinesas a não os usarem. A Nvidia negou a alegação.
A incerteza política restante continuou a lançar uma sombra sobre o desempenho da Nvidia na China. A empresa admitiu em sua última chamada de lucros que estava enfrentando números decepcionantes da região ainda e ainda não havia começado os envios do H20.
Por que Pequim mudou de ideia?
A China tem um longo relacionamento com a Nvidia. A desaceleração nesse relacionamento começou após a primeira rodada de restrições de exportação entrar em vigor, aumentou após uma investigação antitruste em dezembro e desenvolveu uma vida própria sob a guerra comercial de Trump.
Funcionários chineses expressaram preocupações de segurança relacionadas à última rodada de chips que devem entrar no país, mas essa mudança de atitude tem menos a ver com a Nvidia em si e mais sobre a própria indústria de chips da China.
A indústria de IA chinesa é atualmente dependente de fabricantes de chips americanos como a Nvidia, e isso dá aos americanos uma vantagem. Na ausência de chips da Nvidia, a China terá que desenvolver seus próprios chips de alta tecnologia que possam rivalizar e até mesmo superar a qualidade dos chips da Nvidia. Se isso acontecer, os Estados Unidos correm o risco de perder sua posição na demanda global por chips, e a China é a segunda colocada.
O país está fazendo uma grande aposta em IA, anunciando um fundo de investimento em IA de US$ 8,2 bilhões no início deste ano, em um esforço para impulsionar a inovação e alcançar a independência.
“É uma pena ver que nós na Ásia, incluindo a China, estamos emulando os EUA quando se trata de desenvolver algoritmos e grandes modelos”, disse Wei Shaojun, um conselheiro de altos funcionários do governo chinês e professor na renomada universidade de Pequim, Tsinghua University, em um fórum em Cingapura na quinta-feira. Ele alertou que permanecer nesse caminho de dependência poderia ser “letal” para a região, de acordo com a Bloomberg.
Junto com o impulso pelos chips, o país enfatizou cada vez mais a cooperação global em IA, e central a essa iniciativa é o desejo de Pequim de se consolidar como o centro do comércio global de IA.
Parece que a China está aceitando o fato de que essa aspiração não será alcançada enquanto a indústria depender dos EUA para chips, especialmente quando Washington demonstrou que suas decisões de política comercial são voláteis.