O CEO da Arm, Rene Haas, tem uma visão única da indústria de tecnologia. Os designs de chips de sua empresa estão na maioria dos dispositivos que você usa diariamente, desde seu smartphone até seu carro. A empresa, apoiada pela SoftBank, vale quase 150 bilhões de dólares, o que agora é consideravelmente mais do que a Intel.
Com a notícia, no início desta semana, de que o CEO da Intel, Pat Gelsinger, “se aposentou” e a Intel está avaliando suas opções para uma possível separação ou venda total, eu queria saber o que Haas achava que deveria acontecer com seu antigo “inimigo amigo”. Houve relatos de que ele se aproximou da Intel sobre a compra de uma grande parte da empresa antes de Gelsinger ser destituído. Ao mesmo tempo, a Arm também é especulada como interessada em uma expansão para a construção de seus próprios chips e não apenas no licenciamento de seus designs.
Haas e eu tocamos em tudo isso e mais em uma entrevista exclusiva realizada hoje, que será exibida na íntegra em um futuro episódio do Decoder. Enquanto isso, eu queria dar aos assinantes a primeira olhada nos destaques da minha conversa com Haas.
A seguinte entrevista foi editada e condensada:
Sobre o que ele pensa sobre a situação da Intel:
Como alguém que está na indústria toda a minha carreira, é um pouco triste ver o que está acontecendo… A Intel é uma potência em inovação. Ao mesmo tempo, você tem que inovar em nossa indústria. Existem muitos túmulos de grandes empresas de tecnologia que não se reinventam.
Acho que o maior dilema da Intel é como se dissociar de ser uma empresa vertical ou uma empresa fabless, para simplificar. Essa é a bifurcação que eles enfrentaram na última década. Pat [Gelsinger] tinha uma estratégia muito clara de que a verticalidade era o caminho para vencer. Na minha opinião, quando ele adotou essa estratégia em 2021, não era uma estratégia de três anos. Era uma estratégia de cinco a dez anos. Ele se foi e um novo CEO deve ser trazido, e a decisão precisa ser tomada.
Meu viés pessoal diz que a integração vertical é uma coisa bastante poderosa. Se eles conseguissem acertar isso, estariam em uma posição incrível. Mas o custo associado a isso é tão alto que pode ser uma colina grande demais para escalar.
Não vou comentar sobre os rumores de que queríamos comprá-los. Mas eu acho que, novamente, se você é uma empresa verticalmente integrada e o poder de sua estratégia está no fato de que você tem um produto e tem fábricas, inerentemente, você tem uma potencial enorme vantagem em termos de custo em relação à concorrência. Quando Pat era o CEO, eu disse a ele mais de uma vez: “Você deveria licenciar a Arm, porque se você tem suas próprias fábricas, as fábricas são todas sobre volume e podemos fornecer volume.” Não tive sucesso em convencê-lo a fazer isso.
Sobre os rumores de que a Arm construirá seus próprios chips de IA:
Se você está definindo uma arquitetura de computador e construindo o futuro da computação, uma das coisas que você precisa ter muito em mente é essa ligação entre hardware e software em termos de realmente entender onde os trade-offs estão sendo feitos, onde as observações estão sendo feitas, quais são os benefícios finais para os consumidores de um chip que tem esse tipo de integração.
Isso é mais fácil de fazer se você estiver construindo algo do que se estiver licenciando IP… Se você estiver construindo algo, você está muito mais próximo dessa interconexão, e você tem uma perspectiva muito melhor em termos dos trade-offs de design a serem feitos. Portanto, se fôssemos fazer algo, essa seria uma das razões.
Sobre o processo judicial em andamento da Arm contra a Qualcomm:
A atualização atual é que está planejado ir a julgamento em 16 de dezembro, o que não está muito longe. Posso apreciar — porque falamos com investidores e parceiros — que o que eles mais odeiam é a incerteza. Mas, por outro lado, eu diria que os princípios pelos quais apresentamos a reclamação permanecem inalterados.
Sobre a previsão de Sam Altman de que a AGI chegará em 2025:
Eu sei que ele tem suas próprias definições para AGI e suas razões para essas definições. Eu não assino tanto para o que é AGI versus ASI [inteligência artificial superinteligente]. Eu penso mais em quando esses agentes de IA começam a pensar, raciocinar e inventar. Para mim, isso é um pouco um momento de “atravessar o Rubicão”… Se você me tivesse perguntado essa pergunta há um ano, eu teria dito que estava bastante longe. Você faz essa pergunta agora, [e] eu diria que está muito mais perto.
Sobre David Sacks sendo nomeado czar de IA e criptomoedas do presidente eleito Donald Trump:
Parabéns a ele. Acho que isso é uma coisa muito boa. É bastante fascinante que, se você voltar oito anos para o Trump 1.0, em termos de onde estávamos em dezembro enquanto ele começava a preencher suas escolhas e nomeações para o gabinete, era um pouco caótico. Ao mesmo tempo, não havia muita representação do mundo da tecnologia.
Desta vez, seja Elon [Musk], seja David [Sacks], seja Vivek [Ramaswamy] — eu sei que Larry Ellison tem estado muito, muito envolvido em termos de discussões com a administração — acho que é uma coisa boa. Ter um assento à mesa e ter acesso à política, acho que é realmente bom.
Mudanças na Samsung
Grandes mudanças de liderança atingiram a Samsung Electronics esta semana, de acordo com um memorando interno que obtive. O CEO da América do Norte, KS Choi, está fora e foi substituído por Yoonie Joung, um veterano de 33 anos da empresa. Dave Das agora supervisiona exclusivamente o negócio móvel, enquanto o ex-co-chefe Brent Yoo está indo para o Brasil para liderar as vendas lá. E Shane Higby agora dirige as seguintes divisões: Entretenimento Doméstico, Display e Eletrodomésticos Digitais. Houve uma série de outras mudanças na alta administração, mas esses são os destaques.
A Samsung tem reestruturado em toda a linha há meses e fez demissões na divisão de Choi no final de setembro, então as notícias desta semana não são realmente uma surpresa. Talvez a empresa ainda não tenha anunciado essas notícias externamente porque seus investidores coreanos se reunirão nos EUA na próxima semana (um representante da empresa não tinha um comentário até o fechamento).
“Nossas vendas caíram, especialmente em eletrônicos de consumo”, disse um insider da empresa. “Meu palpite é que não estamos atingindo nossas metas trimestre a trimestre e, portanto, ele [Choi] teve que sair.”
Jeff Bezos.
“Você provavelmente cresceu nos últimos oito anos. Ele também.”
Foi fascinante estar na plateia da Cúpula DealBook para a primeira entrevista pública que Jeff Bezos fez em anos. Embora eu devesse ter esperado, ainda fiquei chocado com o quanto ele elogiou Donald Trump e seu arquiinimigo da Blue Origin, Elon Musk.
Outra parte da entrevista que se destacou foi quando Bezos disse que está passando muito tempo na Amazon, “95%” do qual está focado em IA. Esta semana, a Amazon anunciou sua família de modelos de IA fundamentais Nova na AWS re:Invent — um projeto que eu primeiro divulguei nesta newsletter no início deste ano.
A Amazon está obviamente ainda correndo atrás na corrida da IA, mas parece ter fechado um espaço significativo com a Nova. Se algo, esta semana mostra quão rapidamente a corrida da IA ainda está mudando. Parece que qualquer um dos grandes players poderia avançar a qualquer momento. Mesmo que você seja um cético em relação à IA, isso é bastante empolgante.
Em outros lugares
É um início de Natal para as equipes de M&A das grandes empresas de tecnologia: Como esperado, o TikTok perdeu no recurso e ainda está encarando um banimento dos EUA no próximo mês, a menos que consiga de alguma forma obter uma vitória com a Suprema Corte, o que parece incrivelmente improvável. Minhas fontes dizem que, dentro do TikTok, a liderança tem estado em silêncio radiofônico com as tropas sobre as notícias de hoje. Agora parece altamente provável que Trump — provavelmente com a participação de Musk — tentará fazer algum tipo de acordo. Eu poderia ver a Amazon, Google (especialmente porque estou ouvindo que anúncios de busca serão um grande foco para o TikTok no próximo ano), Microsoft (sim, talvez novamente), Meta e alguns outros players fazerem uma oferta se soubessem que passaria pela análise antitruste.
“Não com um estrondo, mas com um gemido.” Fui lembrado dessa linha de T.S. Eliot enquanto assistia Sam Altman baixar a barra para a AGI na DealBook esta semana. A OpenAI está claramente se preparando para declarar que a AGI foi alcançada no próximo ano, para que possa se tornar oficialmente a próxima entidade comercial mega lucrativa, possivelmente movida por anúncios, que já está se tornando. Contratualmente, dizer que alcançou a AGI permite que a empresa mantenha os lucros futuros para si mesma, tornando-a uma oportunidade de investimento mais atraente e não tão dependente da Microsoft. Isso faz sentido comercial. Também é uma coisa profundamente cínica a fazer depois de bater o tambor de que a chegada da AGI mudaria o mundo para sempre.
Quadro de empregos
Algumas outras movimentações notáveis de emprego esta semana:
Alvin Bowles, chefe de vendas de anúncios da Meta para os EUA, Canadá e América Latina, anunciou que estava saindo após nove anos para “explorar novos desafios.”
Rob Witoff retornou à Coinbase para liderar sua equipe de plataforma. Enquanto isso, a chefe de marketing da Coinbase, Kate Rouch, se juntou à OpenAI como sua primeira CMO.
Alexander Kolesnikov, Xiaohua Zhai e Lucas Beyer deixaram a Google DeepMind para começar o escritório da OpenAI em Zurique. Enquanto isso, Behnam Neyshabur, co-líder da equipe de raciocínio Blueshift dentro da Google DeepMind, se juntou à Anthropic. E três dos líderes do NotebookLM, um produto raro e viral de zero a um da Google, saíram para fundar sua própria startup.
O primeiro responsável por parcerias da Snap, Juan David Borrero, está deixando após 11 anos.
Mais links
A opinião de um pesquisador do Google sobre o modelo de raciocínio o1 da OpenAI.
O ensaio do CEO da Cohere, Aidan Gomez, sobre “para onde a IA empresarial está indo.”
O último relatório do AI Index da Stanford.
Wired entrevistou Tim Cook, e ele confirmou que a Apple considerou investir na OpenAI e está trabalhando em direção a óculos AR mais leves.
Chegando a uma mansão Presidio perto de você: um sistema de segurança alimentado por IA chamado literalmente de Sauron.
O Partido Democrata fez uma conta oficial no Bluesky, e foi como você esperaria.
Um novo gadget que escrevi sobre: os óculos “AR” Xreal One.
Duas excelentes reportagens de meus colegas que valem seu tempo: Josh Dzieza sobre o que realmente significa se apaixonar por um chatbot de IA, e Sarah Jeong sobre estar bêbada na Coreia do Sul durante a lei marcial.
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